В канун праздника девятилетний Ваня из Кирова услышал, что родители решили расстаться. Мальчик твёрдо решил: он должен добраться до Великого Устюга. Только Дед Мороз, верил Ваня, сможет помочь вернуть всё как было. Его путь оказался долгим и непростым — незнакомые люди, холодные улицы, случайные попутчики. Каждый шаг вперёд давался с трудом, но надежда вела его сквозь снег и темноту.
Тем временем мать с отцом, обнаружив пропажу, бросились на поиски. Они объезжали улицы, спрашивали соседей, звонили всем знакомым. Тревога сжимала сердце сильнее с каждым часом. Смогут ли они найти сына до боя курантов? Успеют ли что-то изменить, пока ещё не прозвучал последний удар часов?